ファイナンシャルプランについてのサービスの流れ

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、ご相談の日程を調整させていただきます。

また、いきなり対面での相談は抵抗があるという方は、１回に限り、メールのみのご相談でもお受けいたします(収入など必要最小限の情報はご開示ください）。ただこの場合、いただく情報が限られますので、仮定に基づく限定されたお答えしかできませんことをご了承ください。

場所を決めて（当事務所、またはお客さまの事務所やご自宅）お会いし、直接お話を伺います。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、ご家族構成、家計の収入、生活費、教育費、今後のご計画・ご希望など丁寧にヒアリングさせていただきながら、現状の分析と今後のライフプランについてご提案をいたします。

ご相談は、原則1回（１～２時間程度）で完結いたしますが、複数回のご相談もご希望に応じて行っております。