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当事務所の特徴についてご紹介します。

CFP(R)資格者及び1級FP技能士であること

のロゴマーク、CFP(R)、CERTIFIED FINANCIAL PLANNE(R)、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー(R)は、米国外においてはFinancial Planning Standards Boad Ltd.(FPSB)の登録商標です。

CFP(R)(サーティファイド ファイナンシャルプランナー)は、北米、アジア、ヨーロッパ、をオセアニアを中心に世界24か国・地域で導入されている「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」で、FP(ファイナンシャルプランナー)の頂点ともいえるものです。日本においては、日本FP協会が認定しています。CFP(R)認定者は、高度な知識と経験を持ち、確固たる職業倫理を身につけたプロフェッショナルと言えます。

また、1級FPは、国内最高のファイナンシャル・プランニングサービスを提供できる技能士として厚生労働大臣が認定する国家資格です。「資産提案業務」という分野で1級を取得しています。

社会保険労務士であること

社会保険労務士は、社会保険労務士法という法律に基づいた国家資格です。

企業における採用から退職までの社会保険(厚生年金保険・健康保険)や労働保険(雇用保険・労働災害保険)に関する諸問題の対応や、年金相談などに幅広くかかわる専門家です。

わかりやすい言葉でていねいに対応します

ライフプランを考えるにあたっては、世帯の働き手の健康保険や雇用保険の給付、また出産・介護などの休暇や給付金の制度は大きな役割をもっています。社会保険労務士としてこれらの仕組みをわかりやすくご説明いたします。また、老齢年金、障害年金のご相談にも応じます。

個人事業主や会社役員のかたに、社会保険や労働保険の仕組みについて、ていねいにご説明いたします。複雑でわかりにくい手続き業務は当事務所にお任せください。社会保険労務士としてのお仕事をさせていただきながら、FPとして、事業主様はじめ、そこで働くかたがたの個人の家計のお悩みにも誠意をもって対応いたします。

出張相談ができます

,忙しいお客様には、ご希望によりご都合の良い時間にご自宅へ訪問させていただき、ご相談を承ることができます(掛川市およびその周辺地域にお住まいの方は出張料はいただきません)。

 

お客様のプライバシーを守ります

CFP(R)は2年ごとの資格更新手続きの際、厳しい倫理規定の遵守を誓約する義務があり、顧客の秘密保持については当然倫理規定に包括されています。

SRP認証は、全国社会保険労務士会連合会が厳格な審査に基づき、マイナンバーを始めとする個人情報の取り扱いについて安全管理基準を満たした事務所であると認定した場合に付与されるものです。当事務所は認証番号1601717を獲得しており、お客様はプライバシーにかかわる情報も安心してご提供いただけます。

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